进得珞珈洞中，猪八戒畏惧不已，不敢上前，于是孙悟空孤身上前。猪八戒和孙悟空分开之后没多久，便遭了无天手下的暗算，只见一阵黑风刮过，猪八戒被无天手下掳走。
孙悟空在珞珈洞中，识破了无天手下假冒的龙女和善财童子，将无天手下打退。孙悟空却不知道，猪八戒已经被人掉了包，和假猪八戒一道去天庭查看。
天庭已经一片狼藉，满天神佛已经不知所踪，孙悟空遇到蟠桃园土地，告诉孙悟空天庭的神仙都被一伙妖怪掠去。
蟠桃园土地还告诉孙悟空，或许地府的谛听能够知道一些内幕。
孙悟空辞别蟠桃园土地之后，到了地府，找到谛听。只见谛听已经奄奄一息，对孙悟空说三界有大难之后，也领了盒饭。
孙悟空离去后，谛听露出原形，却是无天手下黑袍假扮的。
这时无天佛祖对手下说出，这世界中，有三种宝物，可以使如来佛祖重归佛土。一，便是如来佛祖的转世灵童；二，便是十七颗古佛的舍利子；三，便是斗战胜佛孙悟空。而天地之间，能够找到如来佛祖转世灵童的，便只有孙悟空。
无天佛祖定下利用孙悟空为自己办事的计策，于是将孙悟空骗到灵山，无天佛祖假扮如来佛祖，他手下的妖魔鬼怪假扮漫天诸佛。由于他们都是阿修罗作坊里复制出来的，纵然孙悟空有火眼金睛，也瞧不出破绽。
孙悟空向假如来佛祖说了自己这些日子的所见，假如来佛祖告诉孙悟空，他看到的都是三十三年后的景象。为了让孙悟空放心，假如来佛祖还陪着孙悟空分别去了珞珈山、天庭和地府。
孙悟空但见三界内安然无恙，观世音菩萨玉皇大帝等人都各在其位，用火眼金睛也照不出分晓来，孙悟空便有些信了假如来佛祖的话。
假如来佛祖这才对孙悟空说，无天转世为一个妖童，背后有个卐字，三十三年后便要祸乱三界。然后假如来佛祖令孙悟空和假猪八戒一起去找转世妖童（实际为如来佛祖的转世灵童），孙悟空和猪八戒这一找，就是十八年过去了。
十八年后，孙悟空和假猪八戒路过双塔郡，发现双塔郡空无一人。假猪八戒冒充的似模似样，说自己饿了，要去双塔寺化缘，可无论如何扣门，双塔寺内都没有动静。
孙悟空带着假猪八戒穿门而入，却见双塔寺内也是空无一人，经过一番明察暗访，斗智斗勇，孙悟空发现三只犀牛精将双塔郡上下杀戮一空。并且这三只犀牛精还是无天佛祖的座下，是替无天佛祖寻找舍利子，孙悟空于是发现一个bug无天明明转世投胎去了，成为转世妖童，又是如何指挥这些部下呢？
孙悟空正要抓住三只犀牛精严加询问，忽然间，乌云遮月，伸手不见五指，三只犀牛精趁机逃之夭夭。孙悟空大怒，飞上天庭，找推云童子算账，推云童子却连忙解释说，自己是奉玉帝旨意，要为双塔寺布云降雨，这才误了孙悟空降妖。孙悟空不好和推云童子计较，于是离去。
孙悟空离去后，三只犀牛精这才露出身影来，原来此时天庭里面，全是无天佛祖的假冒伪劣产品。天庭众妖魔见三只犀牛精要遭殃，于是借着乌云遮月，施展神通法术，将这三只犀牛精救上天庭，并由推云童子出面，打发走孙悟空。